罗兰贝格：中国母婴童市场规模展望与市场趋势把脉
发布时间:2016-08-24 08:36:31 文章来源： 罗兰贝格管理咨询 您是第0位浏览者
罗兰贝格近日发布《中国母婴童市场研究报告》，估算未来五年的中国母婴童市场（包括孕妇产品、婴童产品、孕妇服务和婴童服务）规模，并分析行业渠道发展趋势。报告预计，中国母婴童市场潜力巨大，未来五年将以每年15%的速度增长，整体市场规模将从2015年的1.8万亿元发展至2020年的近3.6万亿元。随着行业竞争日趋白热化，以及消费者需求的不断升级，产品与服务融合、线下与线上融合成为母婴童零售渠道发展趋势。
数据来源：门店走访；案头分析；罗兰贝格
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格模型测算
罗兰贝格委托全球著名市场研究公司进行的调研结果显示，受中国全面二胎政策和新时代父母消费升级的推动，未来五年，中国母婴童市场需求将持续呈上升态势。
1）消费者主要购买渠道可多于一个
2) 本报告中的家庭可支配收入概念：家庭所得收入总计减去税收以及日常生活中的固定支出，其中包括房租、贷款及保费等非消费类支出
数据来源：国家统计局；计生委；罗兰贝格模型测算
其中，婴童（-1～14岁）产品及婴童服务将保持主导地位，预计2020年的市场容量将分别约达1.7万亿元和1.74万亿元，市场增速将分别约达12%和17%。食品和服装在婴童产品市场中占比较高，预计2020年将共占其67%的份额；教育在婴童服务市场中所占份额最大，到2020年约占其35%份额。
数据来源：罗兰贝格模型测算；消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)
数据来源：罗兰贝格模型测算；消费者调研 (TNS，N=1,500，2016.05)
在消费水平方面，婴童年龄、家庭收入以及市场层级均会导致消费差异。当前，全国母婴童市场年人均消费约为7,748元，其中母婴童产品年人均花费约为4,299元，服务的年人均花费约为3,449元。
2015年，每个城镇婴童的消费达11,197元，其中约39%为服务类消费。婴童年龄越大、家庭收入水平越高、城市市场层级越高，服务类消费的占比就会越大。
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格
5）一线城市：低端收入<6,999元/月，中端收入7,000-14,999元/月,中高端收入15,000-30,000每月，高端>30,000元/月；二线城市：低端收入<4,999元/月，中端收入5,000-11,999元/月，中高端收入12,000-20,000/月，高端端>20,000元/月；三四线城市：低端收入<3,999元/月,中端收入4,000-7,999元/月，中高端收入8,000-15,000/月，高端收入>15,000元/月
6）按城镇人口计算
数据来源：消费者调研 (TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格
数据来源：消费者调研 (TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格模型测算
在销售渠道方面，母婴童市场线上渠道的占比预计将由2015年的32%增至2020年的40%，虽然增长迅速，但线下渠道仍是主流，并会随着中国购物中心的扩张而进一步发展。
数据来源：罗兰贝格模型测算
数据来源：搜铺；企业年报；万达、万象城访谈；罗兰贝格模型测算
在线下渠道的各种业态中，母婴专卖店有望于2020年跃升为第一渠道，占40%的线下市场份额。而在线上方面，渠道呈现模式多样化趋势，综合性网购平台以40.5%的份额占据相对优势，移动端预计将约占2020年网购市场的一半份额。
数据来源：罗兰贝格模型测算
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；案头研究；罗兰贝格
随着国家近年来出台了一系列规范和鼓励国内母婴童市场发展的相关政策，罗兰贝格为相关企业指明母婴童零售渠道发展趋势，以助其尽快完成战略布局，并结合实际进行灵活调整，在竞争日益激烈的情况下保持优势。
产品与服务融合
出于母婴童消费习惯，无论是在产品与产品之间，还是产品与服务之间，都存在着大量的连带销售场景。因此，一站式购买与体验式消费成为母婴童消费群体日益重要的渠道选择影响因素，并且有助于控制消费者时间成本，以及提高渠道信任度和客户粘性。
10）1分为非常不关注，5分为非常关注
数据来源：消费者调研 (TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格
调研结果表明，80%的消费者表示在接受母婴童服务时可能购买其他母婴童类产品，或在购买产品时可能消费服务。为了满足消费者多样化的需求，渠道商正在不断向着提供全品类产品及服务的方向迈进。
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格
线上与线下融合
母婴童市场消费者日益会根据不同产品/服务品类来选择不同的消费渠道，而非仅依赖于单一渠道。同时，考虑到母婴童的产品/服务类别以及消费渠道会随着婴童年龄的变化而改变，因此为覆盖消费者的全部周期，品牌商和零售商需要线上线下齐头并进，向全渠道方向拓展。
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格
调研结果显示，半数以上的消费者在购买母婴童产品时会同时考虑线上和线下渠道；目前1/3的消费者使用过线下零售商开发的APP，这说明渠道商的全渠道拓展已取得了一定效果。
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格
数据来源：消费者调研(TNS，N=1,500，2016.05)；罗兰贝格